• Markt-, Produkt und Entgelttransparenz

• Konsolidierter Überblick über das zusammengesetzte Vermögen

• Permanente Kontrolle

• Abgleich Struktur Gesamtvermögen - jetzige Lebenssituation - Risikofähigkeit

• Überblick über Wechselwirkungen einzelner Vermögensteile zueinander

• Koordination unterschiedlicher Ansprechpartner

• Objektive Beratung in Strategie- und Grundsatzgesprächen

Ausgangssituation

Beratungsumfeld

Beratungsumfeld - Interessenkonflikt

Beratungsumfeld-Interessenvertretung