Das Reporting basiert auf einem ausgereiften IT-gestützten Analyse- und Reportingsystem, das durch ständige Erweiterung und Anpassung an neueste Anforderungen angeglichen wird.

Durch ein zeitnahes Nachbuchen sämtlicher Transaktionen werden die Vermögenswerte permanent aktualisiert. Das Reporting erfolgt jeweils zum Monatsultimo, Halbjahresberichte werden kommentiert und dienen als Grundlage für ein ausführliches Strategiegespräch mit dem Mandanten.

Grundlage für unsere Tätigkeit ist eine Postvollmacht, die uns in die Korrespondenz zwischen Vermögensträger und Vermögensverwalter einschließt und die notwendige Informationsbasis für eine kontinuierliche Kontrolle und Beratung schafft.

Keine Kontovollmacht
sondern nur eine Postvollmacht
ist nötig für eine permanente
Aktualisierung der Vermögenswerte.

Kapitalvermögen -
Analyse nach Anlagearten

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